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浅析俄罗斯市场进口咖啡机潜力值及市场开发方向

BEACON TRADE DATA

一、俄罗斯市场的消费状态

1、据统计，2021年全球出口价值为$21，513，115，684，000, 较2020年出口价值同比增长24%，2017年至2021年期间出口价值复合增长率为3%。

这样的增长趋势，主要由148个国家的出口商分摊着增长贡献值。其中，前15名“功臣”包括：中国、美国、德国、日本、荷兰、中国香港、韩国、意大利、法国、比利时、加拿大、墨西哥、俄罗斯、新加坡、中国台湾。其中，从出口价值贡献值上看，中国排名第1名；俄罗斯排名第13名。

上图来源于：Beacon海关数据网

从俄罗斯出口商品价值统计中不难发现：带动俄罗斯同比和复合增长率成正值趋势发展的商品都集中在能源和资源类的商品中，包括：矿产品、贵金属、贱金属及其制品类。其中，原油、石油产品和天然气约占总出口的 58%；钢铁占 4%；其他与采矿业相关的出口（包括宝石和贵金属）约占 2.5%。

上图来源于：Beacon海关数据网

上述矿产品、贵金属、贱金属及其制品类商品的主要出口市场，依据俄罗斯出口的贸易市场来看：对欧洲的销售占总出口的 60% 以上，对亚洲的出口份额约为 30%。对美国、非洲和拉丁美洲的出口合计不到总出货量的 5%。但不能忽略的是美国对欧盟的世界贸易态度具有实在的控制权。

上图来源于：Beacon海关数据网

因此，我们通过数据可以看到：尽管2021年10月至2022年1月期间俄罗期出口至上述欧洲国家（市场）的贸易价值同比2020年10月至2021年1月期间出口的价值最少增长了1.5倍。最多增长高达3~4倍之多。并且，在2022年1月份的经济活动满血扩张。但是，随着俄乌战争的持续，俄罗斯的经济和政治被国际市场孤立行为加剧，俄罗斯的出口创收已经受到限制，面临着萎缩。据俄罗斯国际银行报告统计，3 月份的俄罗斯国民数据是自 2021 年 2 月以来最糟糕的。随着国际制裁的剧和利率的上升，据FocusEconomics 小组成员预计，俄罗斯在2022 年 GDP 将萎缩 10.2%，比上个月的预测下降 1.8%。到 2023 年，经济预计将进一步下降 1.1%。

上图来源于：Beacon海关数据网

在这种经济环境的压力下，俄罗斯人势必会慢慢出现个体消费开支收缩的趋势

2、据世界人口统计报告得到的人口变化趋势报告表明：俄罗斯老年化人口将在2022年达到历史最高值，

上图来源于：Beacon海关数据网

而后的2023年开始，新增人口指数或将呈负增长趋势，

上图来源于：Beacon海关数据网

最后在未来5年里，俄罗斯的劳力参入者将逐渐降至近30年来最低峰。如果不引入境外劳务人员从事劳动，以及改革俄罗斯国内计划生育体制，那么，俄罗斯势必会出现用工荒，从而进一步阻碍到社会经济的发展。原本的教育、医疗和养老体系是否还能靠能源的出口创汇继续正常维持下去？这是谁都不能肯定回答的问题了。在这种人口锐减带来的社会问题中生活的俄罗斯人是否会继续保持现在的消费水平？或者说已经开始出现开支缩减意识？这些都是不确定的。

上图来源于：Beacon海关数据网

3、2020年的Covid-19，已经造成70+万俄罗斯人死去。另外，自入侵乌克兰以来，将近70,000 至 100,000 名从事新技术行业离开俄罗斯的人。新技术行业中移民的人是俄罗斯中产阶级和富裕的组成者，他们的迁移，将在很大程度上也已经在阻碍俄罗斯国内制造业的发展。这些制造业包括，但不限制在84—85章机械和机械器具，电子设备等制造品；86——89章车辆、飞机、船舶等相关运输设备；90——92章光学，精密，测绘，医疗器材和设备等商品类别中。

上图来源于：Beacon海关数据网

4、2009年至2022年1月期间，俄罗斯从境外引入的外资企业投资有4611+家，

这些外商来源于115个国家。其中，欧盟投资商占了45%。

上图来源于：Beacon海关数据网

它们所集中的投资资产，63.7%集中在在天然气、石油的采掘业务上。 31.2%集中在矿产、石油资源的深加工商品上。

上图来源于：Beacon海关数据网

这些外入资本，带动着国内的就业率，但随着俄乌战争的持续带来的国际制裁的，部分外资企业的业务迫于政治手段被回流，这让俄罗斯的失业率在2022年3月开始至今天都处于猛增的状态。

上图来源于：Beacon海关数据网

综上所述，俄罗斯的长期经济前景将有可能被人口下降趋势和俄乌战争的持续所拖累，从而道致俄罗斯在未来，面临相对较低的潜在增长。除非上述政治环境，人力结构和通货膨胀，以及Covid-19带来的社会问题得到解决，否则俄罗斯很难实现高水平发展目标以及提高收入和生活水平的目标。

二、俄罗斯市场对咖啡机应用原料---咖啡豆的需求体量及需求变化

2021年全球进口咖啡豆的贸易价值，较2020年同比增长16%，从2017年至2021年过去5年的复合增长率是2%。主要消化国家有：美国占19.2%；德国占11.4%；法国占8.6%; 意大利占4.8%；比利时占4%；加拿大占3.9%；荷兰3.7%；西班牙3.7%；瑞士占2.8%；英国占2.6%；韩国占2.5%；俄罗斯占2.2%。就2021年俄罗斯进口咖啡豆的总价值$786，828，000在世界进口市场链条的比值而言，俄罗斯市场对咖啡豆的消化能力也是有限的，并不是主流消费市场。

上图来源于：Beacon海关数据网

俄罗斯进口咖啡豆的货源主要由：巴西23.5%+越南20.7%+意大利15.5%+其它源货40.3%组成。

上图来源于：Beacon海关数据网

每年的1月，2月，3月，4月是俄罗斯集中进口咖啡豆的高峰期。截止2022年2月，也就是2022年1月份（因为俄罗斯数据是以清关日期为准）下的订单，俄罗斯进口咖啡豆的波动率都是在正常值中。直到2022年3月，也就是俄罗斯在2022年1月底或2月份下往货源地的咖啡豆订单同比发生了剧减。而这个时间正好是俄罗斯对乌发起战争的时间。通过下图中俄罗斯进口咖啡豆的重量统计变化，不难发现战争也是降低咖啡豆在俄罗期的消耗的一个因素。

上图来源于：Beacon海关数据网

三、俄罗斯市场对咖啡豆的需求程度通过2021年俄罗斯进口商品类别列表排名对比，不难发现：咖啡豆在俄罗斯整个进口产品线中，也并不是主流的进口商品。

2021年俄罗斯从世界市场进口了5079种类别的商品，

上图来源于：Beacon海关数据网

其中，咖啡豆以及咖啡豆深加工商品品类共计有5类，分别是咖啡(不包括烘焙及脱咖啡因咖啡) ；烘培咖啡(不含脱咖啡因咖啡)；烤，无咖啡因的咖啡；无咖啡因咖啡(不包括烘培) ；咖啡皮含有任意比例咖啡的咖啡替代品。这5类咖啡原料按俄罗斯进口价值排序，分别占进口价值的第97位；第204位；第3082位；第4057位；第4486位。其中需求量稍微大一些的咖啡原料，自2017年至2021年期间的复合增率只有3%，且2020年与2021年同比增长就占了21%，这说明：在这去5年里，俄罗斯需求最多的咖啡原料有60%的概率是进口负增长的。当然这也说明另一个不确定现象：2021年有可能在俄罗斯市场有新的咖啡应用市场和销售渠道生成。但是不是否需要咖啡机来加工的饮料渠道，就不得而知了？并且即便这些渠道确实是新生的渠道，那这些渠道是否在俄乌战争中持继扩容需求量？这些都是没办法确定

上图来源于：Beacon海关数据网

四、俄罗斯市场对咖啡机的需求现状

1、咖啡设备出口至俄罗斯市场的机型用“coffee vending machine” 在2019年3月至2022年3月期间的俄罗斯进口贸易数据系统中检索时，可发现：这个产品关键词对应的俄罗斯进口记录中包括了76类商品。其中，涉及到的加工设备有3种规格形态的：加工热饮料,烹调,加热食品的机器 + 可加热或制冷的饮料自动销售机 + 滴液式咖啡机/ 蒸馏渗滤式咖啡机/ 泵压式咖啡机/其他电热咖啡机和茶壶。另外就是各种配件类商品。

（备注：不排除coffee vending machine有其它的报关名称，以及coffee vending machine翻译过来的俄文并不是唯一俄文名称，因此下列表格统计值不加绝对符合）

上图来源于：Beacon海关数据网

以“OR海关编码：8419812000 + OR 海关编码：847621000 + OR 海关编码 851671000 + and 目的国RUSSIA ”为检索条件，在查询结果汇总后可发现：

1、俄罗斯共计上述3种编码商品的记录，在2019年3月至2022年3月期间，共计有26126票。也就是有26126次贸易。

2、其中编码为8516710000对应商品【参考：滴液式咖啡机/ 蒸馏渗滤式咖啡机/ 泵压式咖啡机/其他电热咖啡机和茶壶】的记录有 22308票。

3、其中编码为8419812000对应商品【参考：加工热饮料,烹调,加热食品的机器】的记录有3942票。

4、其中编码为847621000对应商品【参考：可加热或制冷的饮料自动销售机】的记录有 326票。

综上汇总可发现：商用自动贩卖机的俄罗斯进口价值只占整个咖啡加工设备的1.63%。是否可以推断说如果想出口咖啡设备到俄罗斯市场，最受欢迎的是【滴液式咖啡机/ 蒸馏渗滤式咖啡机/ 泵压式咖啡机/其他电热咖啡机和茶壶】、需求比较逊色的是【可加热或制冷的饮料自动销售机】。

上图来源于：Beacon海关数据网

2、出口至俄罗斯市场的咖啡设备货源地分布通过上述3个编码的贸易记录进行货源地汇总后发现：

（1）俄罗斯进口咖啡设备的主要货源地是意大利。在意大利进口咖啡机的总价值$212,211,887，占总进口价值的25.37%；

（2）俄罗斯市场也认可中国制造的咖啡加工设备。在中国进口咖啡机的总价值是$ 6,242,475,占总进口价值的17.5%；

（3）中国供应的设备与意大利品牌的设备比较起来，还是存在很大差距的，俄罗斯付给中国的设备钱不到意大利的1/3。

上图来源于：Beacon海关数据网

3、俄罗斯市场进口HS：847621000对应商品【参考：可加热或制冷的饮料自动销售机】的货源地

在俄罗斯进口数据库里，我们用检索条件--海关编码：84762100 进行检索后发现---俄罗斯采购饮料自动销售机设备只从中国和意大利进口。其中，意大利进口的设备，不论是数量，还是总的贸易价值都是远超中国制造。价值比值=意大利：中国 = 93：7.

上图来源于：Beacon海关数据网

4、俄罗斯市场进口HS：847621000对应商品【参考：可加热或制冷的饮料自动销售机】的买家波动情况在俄罗斯进口数据库里，我们用检索条件--海关编码：84762100 进行检索后统计了近3年买家的流失和新增情况。通过汇总，我们可以发现，2019年4月至2022年3月期间，俄罗斯共计有买家30个，

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其中，2021年1月前流失了15个，

上图来源于：Beacon海关数据网

然后只新增了5个，

上图来源于：Beacon海关数据网

从流失：新增=3：1的比值上看，相当于是每流失3个买家后，市场才能进1个新买家来填平流失带来的空缺。

综上4点所述，笔者个人觉得自动贩卖式咖啡机进入到俄罗斯的市场空间还是有限的。尤其是俄罗斯本土买家对意大利品牌机的依赖程度很高，中国品牌如果没有更能贴合市场需求给出的供应方案，则进入俄罗斯市场的难度还是存在的。

五、咖啡机进入俄罗斯市场的进入条件

如果你还想进入俄罗斯去试一下，笔者建议你可以从流失的供应商处着手，看看流失的供应商所合作过的俄罗斯买家是否有新款式，新价格，新交付模式等需求的采购，这些买家通过俄罗斯进口数据库是可以很轻松的得到的。

如果你还没有出口行为在俄罗斯发生，你可以考虑在客户开发的过程中，准备以下几个文档资料：

Regulatory requirements

For product 8476210000 – Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines: Automatic beverage-vending machines: Incorporating heating or refrigerating devices

Exported from China to Russian Federation

HS revision: HS Rev.2012

NTM Classification: NTM rev. 2018

NTM year: 2016

Source: UNCTAD

Import requirements applied to this productTotal measures 3

B820 -

Testing requirement

 Legislation title : "Decree of December 1, 2009 N 982 ""About the list of products subject to obligatory certification and list of products for which conformity

assessement approval procedures is accomplished in the form o"

 Legislation summary : According to the rules on the application of different conformity approval schemes for the purpose of the assessement of the degree

of correspondence to the requirements of technical regulations of Cu

 Validity : 02.2010

 Other countries affected : ALL COUNTRIES

 Link

B830 -

Certification requirement

 Legislation title : "Decree of December 1, 2009 N 982 ""About the list of products subject to obligatory certification and list of products for which conformity

assessement approval procedures is accomplished in the form o"

 Legislation summary : According to the document, conformity assessement procedure for certain products requires receival of certificate of conformity

 Validity : 02.2010

 Other countries affected : ALL COUNTRIES

 Link

F710 -

Consumption taxes

 Legislation title : Internal Revenue Code of Russian Federation. Part 2

 Legislation summary : According to article 150 several products are exempt to internal taxation (value added tax)

 Validity : 06.2016

 Other countries affected : ALL COUNTRIES

 Link

P400 -

Export price-control measures including additional taxes and charges

 Legislation title : "Decree of December 28, 2004 No 863 ""About the rates of additional charges for customs operations"""

 Legislation summary : According to the document there are additional customs fees for customs formalities on exports

 (operation/services) that are defined in accordance to the customs value of exported products

 Validity : 12.2004

 Other countries affected : ALL COUNTRIES

 Link

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