疫情常态化下的医疗商品出口前景分析

应对 COVID-19 背景下的医疗商品贸易：2020 年的发展

关键点：

· 2020 年医疗用品进出口额为 23,430 亿美元，比上一年增长 16%。相比之下，2020 年世界商品贸易总值收缩了 7.6%。

· 2020 年 3 月，当 COVID-19 成为全球流行病时，检测试剂盒和诊断试剂的贸易量急剧增加。 2020年12月，出口同比增长90%，进口同比增长126%。新加坡和立陶宛是这些产品的十大出口国之一。

· 医疗产品在世界贸易中的份额从 2019 年的 5.3% 增长到 2020 年的 6.6%。

· 2020 年，口罩、呼吸机、消毒器和超声波扫描仪等对抗击大流行至关重要的全球商品贸易增长了 31%。

· 中国在 2020 年成为 COVID-19 关键医疗产品的最大出口国。它出口的产品价值 1050 亿美元，约为 2019 年出口额的 2.8 倍。马来西亚是 2020 年十大出口国之一，登记了同比增长52%。

· 世界前 10 大出口经济体提供了全球约四分之三的 COVID-19 关键产品贸易，而前 10 大进口国占世界进口量的 62%。

· 在 COVID-19 发病率最高的经济体中，诊断试剂和检测试剂盒约占 COVID-19 关键商品人均进口费用的 10%。

1 介绍

本报告提供了 2020 年医疗商品贸易的完整更新，继上一次 2020 年上半年的更新之后。2它提供了 2020 年来自世界各地的医疗用品贸易统计数据

100 个经济体，以及与 2019 年的比较。该报告包括一个关于诊断试剂和检测试剂盒的特殊案例研究，它们是监测病毒流行的关键产品，是政府制定抗击 COVID 政策的关键晴雨表—— 19 大流行。

2 尽管整体贸易低迷，但 2020 年医疗商品贸易出现了惊人的增长

2020年上半年世界货物贸易名义同比下降14%下半年的收缩幅度要小得多，仅为 1.5%，从而缓解了这一影响。 2020 年世界商品贸易总体下降 7.6%。

医疗用品贸易2020 年继续实现 16.3% 的惊人增长，而 2019 年同一行业的增长率为 4.7%（图 1）。 100 个经济体 2020 年的初步数据显示，医疗产品贸易额（即出口加进口）为 23,430 亿美元（表 1）。这些数字对应 2020 年占世界贸易份额的 6.6%，而 2019 年为 5.3%。世界贸易份额增加 1.3 个百分点是针对相对较小的产品组（92 Harmonized System (HS) 副标题）。

图 1：2019 年和 2020 年按产品组划分的医疗产品年度贸易增长

表 1：2018-20 年医疗产品贸易

2020 年，所有医疗产品类别的贸易均出现显着增长（图 2）。按贸易额计算，药品仍然是最大的类别，在 2019 年和 2020 年均占医疗商品总份额的 50% 以上。 然而，即使药品贸易以美元绝对值计算增加，增长率接近 10 2020 年的百分比与 2019 年的 5.7% 相比，其相对份额从 2019 年的 55.3% 略微下降至 2020 年的 52.2%，因为其他类别的增长更为显着。

份额增幅最高的是个人防护产品，2019 年仅占 13.7%，但在 2020 年增至 17.4%。该产品组的贸易增长也最高——2020 年为 47.2%，而 2019 年为 1.5%就价值而言，2020年个人防护用品贸易增长1306亿美元，这可归因于口罩贸易增长80%以上。 2020年口罩贸易总额达到2777亿美元。在不同类型的口罩中，纺织口罩的贸易量增长了近五倍。

用于确定 COVID-19 发病率的诊断试剂和检测试剂盒约占医疗用品贸易的 20%。这些产品，归入 HS 子标题 3822.00，7 占所有医疗产品贸易的 3.4%。 2018 年和 2019 年的进口额仅增长了 0.1%。然而，2020 年，进口增长了 44%，从 288 亿美元增加到 412 亿美元。

被认为对应对 COVID-19 大流行至关重要的产品贸易在 2020 年增长了 31%，价值 7940 亿美元（即出口加进口）。8 与 2019 年同一组产品 4% 的增长相比，这是一个显着的增长。

图 2：2019 年和 2020 年医疗产品贸易，按产品类别（百分比份额）

3. 中国、德国和美国是全球最大的 COVID-19 关键产品贸易国

世界前三大商品贸易商——中国、美国和德国——也是 COVID-19 关键产品的前三名贸易商。虽然这三个经济体在 2020 年世界商品贸易总额中的份额约为 31%，但它们在 COVID-19 关键产品中的份额更高，为 41%（表 2 和图 3）。排名前 10 位的经济体约占世界供应量的 72%——尽管这些经济体的份额排名第五（墨西哥——3.3%）至 10日（爱尔兰 - 2.3%）相对较小。

中国对抗击 COVID-19 至关重要的产品出口几乎翻了三倍，从 2019 年的 380 亿美元增至 2020 年的 1050 亿美元。这些产品的份额翻了一番多，从 2019 年的 12.6% 增至 2020 年的约 26.7% . 出口激增推动中国在2020年成为最大出口国 另一个在2020年出口大幅增长的经济体是马来西亚，其年增长率为52%。

在出口方面，即使美国仍然是最大的出口国，美国的出口值也下降了 0.7%，可能是由于国内需求增加。另一个出现负增长的主要出口国是爱尔兰，增长率为 -5.8%。

其他十大出口国的增长较为温和——大多不到 10%。尽管如此，即使这些供应商的出口额与 2019 年相比有所增加，但由于中国的增长更快，它们在世界出口中的相对份额有所下降。

表 2：对抗击 COVID-19 至关重要的前 10 名商品出口商和进口商

2020 年，美国仍然是 COVID-19 关键医疗产品的最大进口国，其次是德国和中国。美国从国外采购了价值 780 亿美元的产品，占世界进口量的近五分之一。其他主要进口商的份额均不到 10%。这10个经济体的进口占这些产品世界进口总额的61.7%，低于前10大出口国71.6%的份额。

这些比较统计数据表明，COVID-19 关键产品的出口集中在少数具有生产能力的经济体中。其中股价最高

在这些产品的进口国中，英国与上一年相比增幅最高（80.2%），其次是法国（58.4%）和意大利（51.7%）。尽管这三个经济体报告 COVID-19 的发病率很高，但它们各自在 2020 年的世界进口份额均不到 5%。所有主要进口商的 COVID-19 关键产品进口份额均出现两位数增长。

图 3：2019 年和 2020 年 COVID-19 关键商品的进出口份额比较（占世界的百分比）

4 前三大进口商也是彼此的 COVID-19 关键产品的顶级供应商

2020年上半年，前三大经济体双边贸易格局全年持续。美国和德国是 COVID-19 关键产品的最大进口国，它们的大部分进口来自世界最大供应商中国（表 3）。中国在美国市场占有 40.2% 的份额，在德国市场占有超过四分之一（26.5%）的份额。

在这组医疗用品上，美国从中国的进口增长了158%，2020年将从中国额外采购价值190亿美元的关键产品。墨西哥在美国市场的份额从18.5%下降2019 年增加到 2020 年的 14.0%，尽管这一份额的价值增加了 8.4%。德国在美国市场的份额

2020年对美出口实际价值较2019年有所下降。 2020年对美COVID-19关键产品出口中，中国和墨西哥供应了一半以上，同比增长13个百分点。累计份额，2019 年约为 41%。

德国从中国的进口增长高达 310.5%，以美元计算，比 2019 年增加了 65 亿美元。德国对外国供应的依赖体现在其从其他国家进口的两位数增长。两个顶级合作伙伴，荷兰和美国。此外，2020 年其进口的分布差异较小，其前三大合作伙伴占 2020 年德国进口总额的 46%，而 2019 年仅占 32%。

中国的进口由三个合作伙伴主导，这三个合作伙伴几乎占其 COVID-19 供应量的一半：美国、日本和德国。但是，与 2019 年底首次检测到 COVID-19 时的情况相比，情况没有显着变化。日本对中国的供应增加了13.8%，但其在中国市场的份额保持在19.0%不变。美国仍然是中国的主要供应国，尽管其出口额几乎没有增长，而且美国的市场份额下降了几个百分点，从 2019 年的 22.0% 下降到 2020 年的 19.3%。从德国的进口增长了 6.4%，德国在中国市场上这些产品的份额略有下降，从 12.6% 下降到

11.8%。

表 3：2019 年和 2020 年 COVID-19 关键产品的双边进口统计数据

5 案例研究：测试套件确定 COVID-19 的发病率，进而影响与大流行相关的政府政策

COVID-19 于 2019 年 12 月首次被发现。到 2020 年 4 月，世界卫生组织 (WHO) 已报告全球超过 100 万例 COVID-19 病例。9 到 2021 年 5 月，全球病例总数达到 1.53 亿。在校准应对大流行的政策时，发病率和流行率数据对于各国政府至关重要。这些数据只能通过大量可靠的病毒测试来收集。

根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的说法，COVID-19 感染或因 COVID-19 死亡的病例是通过满足 COVID-19 的实验室确认证据来定义的。10因此，实验室检测对于诊断和治疗以及收集可靠的统计数据以支持政策反应至关重要。由于目前的疫苗生产不足以满足全球需求，主动和可靠的检测仍然是识别高危疫苗的最有效手段之一。

发病地区，并实施必要的公共卫生规程，以限制这种高度传染性疾病的传播。

诊断试剂和检测试剂盒，包括用于 COVID-19 检测的基于聚合酶链反应 (PCR) 的试剂，归入 HS 子标题 3822.00 下。11自大流行开始以来，许多经济体一直依赖国际供应的诊断试剂和检测试剂盒进行检测。图 4 代表了诊断试剂和检测试剂盒的月度贸易趋势，并显示了大流行前几个月的贸易模式与大流行开始后的趋势大不相同2019年，随着病例增多，贸易量快速增长。 2020年12月，诊断试剂和检测试剂盒出口月度同比（与上年同月相比）增长90%，进口增长126%。

图4：2019年6月至2020年12月诊断试剂和检测试剂进出口月度走势

2020年，美国、德国、荷兰和英国既是诊断试剂和检测试剂的前四名出口国，又是前四名进口国，并且排名相同（表4）。美国在 2019 年供应了这些产品的四分之一以上，但其份额在 2020 年缩减至 22%。

前十大出口国占世界供应量的略低于四分之三。亚洲的主要供应商是韩国、中国、新加坡和中国香港，它们的总份额约为 16%。大韩民国、中国、立陶宛和中国香港录得三位数的增长率。大韩民国在 2019 年诊断试剂和检测试剂盒的世界出口份额不到 1%，其出口份额增加了近六倍，成为第五大出口国，占世界出口份额的 5.3%这些产品中。另一方面，新加坡的出口与 2019 年相比下降了 7.9%。

在前十大进口国中值得注意的是高收入经济体，它们也报告了 COVID-19 的高发病率。英国、意大利、西班牙和比利时的检测试剂和试剂盒进口增幅位居前四。中国是2019年的净进口国，2020年进口下降近7%，是前十大进口国中唯一一个进口放缓但产能增加的经济体，出口增长508.1%。分，并成为净出口国。只有大约 42% 的检测试剂盒进口是由世界其他地区共享的。

表 4：前 10 名 COVID-19 诊断试剂和检测试剂盒出口商和进口商

在 COVID-19 发病率最高的经济体中，诊断试剂和检测试剂盒约占 COVID-19 关键商品人均进口费用的 10%。

截至 2021 年 5 月初，世卫组织报告了全球超过 1.53 亿例 COVID-19 病例，表 5 中列出的前 10 个经济体约占总数的 64%。在这10个经济体中，法国、英国、意大利、西班牙和德国的诊断试剂和检测试剂盒人均进口费用最高。根据进口价值，德国花费

仅测试套件每人近 55 美元，更普遍的 COVID-19 关键医疗用品每人近 388 美元。

表 5：目前 COVID-19 病例发生率最高的 10 个经济体在诊断试剂和检测试剂盒以及所有 COVID-19 关键商品上的人均进口支出

作为最大的诊断试剂和检测试剂出口国，美国并不需要严重依赖进口，诊断试剂和检测试剂盒人均进口仅略高于16美元，约占其进口的7%。进口 COVID-19 关键产品的总支出（图 5）。对于这 10 个经济体，诊断试剂和检测试剂盒的平均进口费用占 COVID-19 关键商品进口总成本的比例为 12.5%。因此，在与大流行相关的进口关键商品上每花费 1 美元，就有 12.5 美分用于测试套件。

图 5：COVID-19 病例发生率最高的 10 个经济体在 COVID-19 诊断试剂和检测试剂盒进口方面的人均支出比较

6 世界对测试套件的平均最惠国关税相对较低

根据最新可用数据，HS 子目 382200 的应用最惠国 (MFN) 关税相对较低，为 2.1%，其中包括“基于聚合酶链反应 (PCR) 核酸检测的诊断试剂”。在目前 COVID-19 病例发生率最高的前 10 个经济体中，印度征收的进口关税最高，为 10%。对这种产品征税的另外两个经济体是巴西（8%）和俄罗斯联邦（5%）。对于表 5 中列出的其他经济体，检测试剂盒和诊断试剂是免税的。事实上，在全球范围内，超过三分之二的经济体不对该产品征收任何关税，20% 的经济体征收 5% 或更低的关税（图 6）。

图表 6：最新适用的测试套件最惠国关税，按关税范围（报告经济体的百分比）

 附件：医疗产品清单

药品（药剂）

医疗用品

资料来源：世贸组织秘书处

医疗器材

个人防护用品